Luiz Bonfá - The Brazilian Scene - 1965

Músicas
01 - Avocado (Luiz Bonfá)
02 - Moonlight In Rio (Luiz Bonfá)
03 - Malaguena Salerosa (adaptação de Luiz Bonfá)
04 - Zomba (Luiz Bonfá/M. Toledo)
05 - Yesterday (Lennon/McCartney)
06 - That Old Black Magic (Arlen/Mercer)
07 - I Can't Give You Anything But Love, Baby (Fields/McHugh)
08 - Embolada (Luiz Bonfá)
09 - Bye Bye Blues (Hamm/Bennett/Lown/Grey)
10 - Her Face (Luiz Bonfá)
11 - Sambalero (Luiz Bonfá)
12 - Dream Girl (Luiz Bonfá/S. Hamilton/L. Wepper)

Musicos
Luiz Bonfa - Violão
Hélio Milito - Bateria
Donald Payne - Baixo Acústico
Jerome - Richardson - Flauta

Izio Gross E Seu Conjunto - Isto É Bossa - 1964

Músicos

Izio Gross - Piano

Edison Machado - Bateria

Arnoldo - Vibrafone

Miro - Percussão

Viviane - Acordeon

Wagner - Trumpete

Mario - Baixo

Músicas

01 - Noche de Ronda (Agustín Lara)

02 - Cartão de Visita (Edgardo Luis/Nilton Pereira de Castro) 

03 - Mau-mau (Quincy Jones/Farmer) 

04 - Murmúrio (Djalma Ferreira/Luis Antônio) 

05 - Menina Feia (Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini) 

06 - Palhaçada (Luis Reis/Haroldo Barbosa) 

07 - Dançando e Balançando (Wagner Brandão Naegele) 

08 - Samba no Perroquet (Djalma Ferreira) 

09 - A Certain Smile (Paul Francis Webster/Sammy Fain) 

10 - Samba Triste (Baden Powell/Billy Blanco) 

11 - Mulher de Trinta (Luis Antônio) 

João Roberto Kelly E Luiz Reis - Samba A Quatro Mãos - 1964

Músicas

01 - Cara De Pau (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

02 - Faço Um Lê-lelê (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Gamação (João Roberto Kelly)

03 - Samba De Balanço (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Pirata da Calçada (João Roberto Kelly)

04 - Leilão (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Brotinho Bossa Nova (João Roberto Kelly)

05 - Lá Vou Eu (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

06 - Samba de Teleco-teco (João Roberto Kelly) - Desfolhando a Margarida (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

07 - Só Vou De Balanço (João Roberto Kelly)

08 - Boato (João Roberto Kelly) - Lamento Bibop (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

09 - Ciuminho (João Roberto Kelly)

10 - Sua Boca É Um Perigo (João Roberto Kelly) - Samba Do Trouxa (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

11 - Palhaçada (Haroldo Barbosa/Luis Reis) -Zé da Conceição (João Roberto Kelly)

12 - Canequinho (Aloísio Silva Araújo/Luis Reis)

Jongo Trio - 2002

Músicos

Cido Bianchi (piano)

Toninho Pinheiro (bateria)

Sabá (contrabaixo)

Karlãum (contrabaixo)

Natan Marques (guitarra, violão e voz)

Léa Fréire (flauta)

Músicas

01 - Feitinha Pro Poeta (Baden Powell/Luis Fernando Freire),Seu Chopin, Desculpe (Johnny Alf)

02 - Passarinho Diferente (Eumir Deodato)

03 - Chorinho Do Cido (Cido Bian?hi)

04 - Tim Tim Por Tim Tim (Haroldo Barbosa/Geraldo Jacques)

05 - Amanhecendo (Roberto Menesal/Luis Fernando Freire)

06 - Noa Noa (Sérgio Mendes)

07 - Dós E Nós (Natan Marques/Thais Andrade)

08 - Muito À Vontade (João Donato)

09 - Samba de Rei (Pingarilho/Marcos Vassconellos)

10 - Você E Eu (Carlos Lyra/Vinícius de Moraes)

11 - Rapaz de Bem (Johnny Alf)

12 - Baiãozinho (Eumir Deodato)

13 - Amanhã (Walter Santos/Tereza Souza)

Gaúcho E Seu Trio - Sambas Boleros - 1961

Músicos
Gaúcho (Auro Pedro Tomaz) (acordeon)
Neco (guitarra)
Pereirinha (contrabaixo)
Léo Belloni (bateria)

*Jadir de Castro, Viñola, Alfinete, Luna e Alberto.

Músicas
01 - Vou Fazer Um Samba (Evaldo Gouveia/Almeida Rego)
02 - Mulher De Trinta (Luis Antônio)
03 - Dizem Por Aí (Manoel da Conceição/Alberto Paz)
04 - Já Vai (Rubens Campos/Duba)
05 - Cansei (Luis Antônio/Djalma Ferreira)
06 - Quero Morrer No Carnaval (Luis Antônio/Eurico Campos)
07 - Cheiro De Saudade (Luis Antônio/Djalma Ferreira)
08 - Ninguém É De Ninguém (Umberto Silva/Toso Gomes/Luis Mergulhão)
09 - Abrazame Así (M. Clavell)
10 - Nossa Culpa (Murillo Latini/Bidú Reis)
11 - O Sole Mio (Di Capua)
12 - Recuerdos de Ti (Roque Carbajo)
13 - Beija-me Depois (Evaldo Gouveia/Jair Amorim)
14 - Porque Ya No Me Quieres (Agustin Lara)

Herb Ellis - Three Guitars In Bossa Nova Time - 1963

Herbie Mann - Brazil Blues - 1962

Músicos
Herbie Mann (flauta)
Billy Bean (guitarra)
Carlos Valdez (conga)
Willie Bobo (bateria)
Haygood Hardy (vibrafone)
Dave Pike (narimba)
Bill Salter (contrabaixo)
José de Paula (tamborim)
Carmen Costa (maracas)

Músicas
01 - Aquarela Do Brasil (Ary Barroso)
02 - Copacabana (H. Mann)
03 - Minha Saudade (João Donato/João Gilberto)
04 - B.N. Blues (H. Mann)
05 - Samba De Uma Nota Só (Tom Jobim/Milton Mendonça)
06 - Me Faz Recordar (W. Salter)