Músicas
1 – Prêt-à-Porter de Tafetá (João Bosco/Aldir Blanc)
2 – Três no Choro (Pernanbuco/Mario Rossi), Arranca Toco (Jaime Florence), Modulando (Rubens Leal Brito)
3 – Bixiga (Nailor “Proveta”)
4 – Catavento e Girassol (Guinga/Aldir Blanc)
5 – Cartola e Cavaquinho, As Rosas não falam (Cartola). Folhas Secas (Nelson Cavaquinho/Guilherme de Brito), Notícia (Nourival Bahia/Alcides Caminha/Nelson Cavaquinho)
6 – Baião de Lacan (Guinga/Aldir Blanc)
7 – Urubu Malandro (João de Barro/Louro)
Músicos
Neilor Azevedo (Proveta)
Vinícius Dorin
Josué dos Santos
Ubaldo Versolato
Francois de Lima
Valdir Ferreira
Walmir Gil
Nahor Gomes
Odésio Jericó
Edson Alves
Jarbas Barbosa
Celso Almeida
Fred Prince
Cleber Almeida