Regência: Lyrio Panicalli
Arranjos: Eumir Deodato
Músicas
01 - Nanã (Moacir Santos/Mário Telles)
02 - Mas Valia Não Chorar (Normando/Ronaldo Boscoli)
03 - Lôbo Bôbo (Carlos Lyra/Ronaldo Boscoli)
04 - Só Saudade (Tom Jobim/Newton Mendonca)
05 - Ela Diz Que Estou Por Fora (Orlandivo)
06 - Samba De Negro (Roberto Correa/Sylvio Son)
07 - Jeito Bom De Sofrer (Wilson Simonal/Jose Luiz)
08 - Ela Vai, Ela Vem (Roberto Menescal/Ronaldo Boscoli)
09 - Rapaz de Bem (Johnny Alf)
10 - Inutil Paisagem (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira)
11 - Consolação (Baden Powell/Vinícius de Moraes) - Samba do Avião (Tom Jobim) - Ela e Carioca (Tom Jobim) - Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
02 - Mas Valia Não Chorar (Normando/Ronaldo Boscoli)
03 - Lôbo Bôbo (Carlos Lyra/Ronaldo Boscoli)
04 - Só Saudade (Tom Jobim/Newton Mendonca)
05 - Ela Diz Que Estou Por Fora (Orlandivo)
06 - Samba De Negro (Roberto Correa/Sylvio Son)
07 - Jeito Bom De Sofrer (Wilson Simonal/Jose Luiz)
08 - Ela Vai, Ela Vem (Roberto Menescal/Ronaldo Boscoli)
09 - Rapaz de Bem (Johnny Alf)
10 - Inutil Paisagem (Tom Jobim/Aloysio de Oliveira)
11 - Consolação (Baden Powell/Vinícius de Moraes) - Samba do Avião (Tom Jobim) - Ela e Carioca (Tom Jobim) - Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
* Outro excelente disco do Simonal. Já saiu em CD.