Luiz Bonfá - The Brazilian Scene - 1965

Músicas
01 - Avocado (Luiz Bonfá)
02 - Moonlight In Rio (Luiz Bonfá)
03 - Malaguena Salerosa (adaptação de Luiz Bonfá)
04 - Zomba (Luiz Bonfá/M. Toledo)
05 - Yesterday (Lennon/McCartney)
06 - That Old Black Magic (Arlen/Mercer)
07 - I Can't Give You Anything But Love, Baby (Fields/McHugh)
08 - Embolada (Luiz Bonfá)
09 - Bye Bye Blues (Hamm/Bennett/Lown/Grey)
10 - Her Face (Luiz Bonfá)
11 - Sambalero (Luiz Bonfá)
12 - Dream Girl (Luiz Bonfá/S. Hamilton/L. Wepper)

Musicos
Luiz Bonfa - Violão
Hélio Milito - Bateria
Donald Payne - Baixo Acústico
Jerome - Richardson - Flauta

Izio Gross E Seu Conjunto - Isto É Bossa - 1964

Músicos

Izio Gross - Piano

Edison Machado - Bateria

Arnoldo - Vibrafone

Miro - Percussão

Viviane - Acordeon

Wagner - Trumpete

Mario - Baixo

Músicas

01 - Noche de Ronda (Agustín Lara)

02 - Cartão de Visita (Edgardo Luis/Nilton Pereira de Castro) 

03 - Mau-mau (Quincy Jones/Farmer) 

04 - Murmúrio (Djalma Ferreira/Luis Antônio) 

05 - Menina Feia (Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini) 

06 - Palhaçada (Luis Reis/Haroldo Barbosa) 

07 - Dançando e Balançando (Wagner Brandão Naegele) 

08 - Samba no Perroquet (Djalma Ferreira) 

09 - A Certain Smile (Paul Francis Webster/Sammy Fain) 

10 - Samba Triste (Baden Powell/Billy Blanco) 

11 - Mulher de Trinta (Luis Antônio) 

João Roberto Kelly E Luiz Reis - Samba A Quatro Mãos - 1964

Músicas

01 - Cara De Pau (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

02 - Faço Um Lê-lelê (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Gamação (João Roberto Kelly)

03 - Samba De Balanço (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Pirata da Calçada (João Roberto Kelly)

04 - Leilão (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Brotinho Bossa Nova (João Roberto Kelly)

05 - Lá Vou Eu (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

06 - Samba de Teleco-teco (João Roberto Kelly) - Desfolhando a Margarida (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

07 - Só Vou De Balanço (João Roberto Kelly)

08 - Boato (João Roberto Kelly) - Lamento Bibop (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

09 - Ciuminho (João Roberto Kelly)

10 - Sua Boca É Um Perigo (João Roberto Kelly) - Samba Do Trouxa (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

11 - Palhaçada (Haroldo Barbosa/Luis Reis) -Zé da Conceição (João Roberto Kelly)

12 - Canequinho (Aloísio Silva Araújo/Luis Reis)

Jongo Trio - 2002

Músicos

Cido Bianchi (piano)

Toninho Pinheiro (bateria)

Sabá (contrabaixo)

Karlãum (contrabaixo)

Natan Marques (guitarra, violão e voz)

Léa Fréire (flauta)

Músicas

01 - Feitinha Pro Poeta (Baden Powell/Luis Fernando Freire),Seu Chopin, Desculpe (Johnny Alf)

02 - Passarinho Diferente (Eumir Deodato)

03 - Chorinho Do Cido (Cido Bian?hi)

04 - Tim Tim Por Tim Tim (Haroldo Barbosa/Geraldo Jacques)

05 - Amanhecendo (Roberto Menesal/Luis Fernando Freire)

06 - Noa Noa (Sérgio Mendes)

07 - Dós E Nós (Natan Marques/Thais Andrade)

08 - Muito À Vontade (João Donato)

09 - Samba de Rei (Pingarilho/Marcos Vassconellos)

10 - Você E Eu (Carlos Lyra/Vinícius de Moraes)

11 - Rapaz de Bem (Johnny Alf)

12 - Baiãozinho (Eumir Deodato)

13 - Amanhã (Walter Santos/Tereza Souza)