O Melhor de Juarez - 1963

Músicas
01 - Só Danço Samba (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
02 - Mack The Knife (Kurt Weill/Bertolt Brecht)
03 - Samba Toff (Orlann Divo/Roberto Jorge)
04 - Night Side (Mancini)
05 - Samba De Uma Nota Só (Tom Jobim/Newton Mendonça)
06 - Deep Purple (Peter DeRose/Mitchell Parish)
07 - Al Di Lá (Carlos Donida)
08 - Bim Bom (João Gilberto)
09 - How Hight The Moon (Morgan Lewis/Nancy Hamilton).
10 – Súplica (?)
11 - Blue Moon (Richard Rodgers and Lorenz Hart)
12 - Lobo Bobo (Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli)

José Roberto Trio - 1966

Músicos

José Roberto Bertrami (piano)

Cláudio Henrique Bertrami (baixo)

Jovito Coluna (bateria)

Músicas

01 – O Canto de Ossanha (Baden Powell/Vinícius de Moraes)

02 – Dá-me (Adilson Godoy)

03 – Impulso (Manfredo Fest)

04 – Dorme Profundo (Marcos Valle/Pingarilho)

05 – Lilos Walts (José Roberto Bertrami/Cláudio Henrique Bertrami)

06 – Só Tinha Que Ser Você (Tom Jobim)

07 – Kebar (José Roberto Bertrami)

08 – Chuva (Durval Ferreira)

09 – Mar Amar (Paulo Sérgio Valle/Marcos Valle)

10 – Flor da Manhã (Adilson Godoy)

11 – Balansamba (R. Morel/J. L. Namur)

12 – Talhuama (José Roberto Bertrami)

Juarez - Bossa Nova Nos "States" - 1962

Músicos
Juarez Araujo (sax tenor)
Tenório Jr. (piano)
Nelsinho (trombone)
Fats Elpídio (piano)
Tião Marinho (contrabaixo)
Neco (guitar)
Bituca (bateria)

Músicas
01 – Samba Toff (Orlann Divo/Roberto Jorge)
02 – Só Danço Samba (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
03 – Tema Pra Dedé (Nelsinho)
04 – Rosa Morena (Dorival Caymmi)
05 – Está Nascendo Um Samba (Tito Madi/Romeo Nunes)
06 – A Mesma Rosa Amarela (Carlos Penna Filho/Capiba)
07 – Lobo Bobo (Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli)
08 – Bim Bom (João Gilberto)
09 – Direi Depois (Paulo Valdez/Jujuba)
10 – Sincopado Triste (Hianto de Almeida/Macedo Neto)
11 – O Amor Que Acabou (Chico Feitosa/Luis Fernando Freire)
12 – Maria Ninguém (Carlos Lyra)

Luiz Bonfá - The Brazilian Scene - 1965

Músicas
01 - Avocado (Luiz Bonfá)
02 - Moonlight In Rio (Luiz Bonfá)
03 - Malaguena Salerosa (adaptação de Luiz Bonfá)
04 - Zomba (Luiz Bonfá/M. Toledo)
05 - Yesterday (Lennon/McCartney)
06 - That Old Black Magic (Arlen/Mercer)
07 - I Can't Give You Anything But Love, Baby (Fields/McHugh)
08 - Embolada (Luiz Bonfá)
09 - Bye Bye Blues (Hamm/Bennett/Lown/Grey)
10 - Her Face (Luiz Bonfá)
11 - Sambalero (Luiz Bonfá)
12 - Dream Girl (Luiz Bonfá/S. Hamilton/L. Wepper)

Musicos
Luiz Bonfa - Violão
Hélio Milito - Bateria
Donald Payne - Baixo Acústico
Jerome - Richardson - Flauta

Izio Gross E Seu Conjunto - Isto É Bossa - 1964

Músicos

Izio Gross - Piano

Edison Machado - Bateria

Arnoldo - Vibrafone

Miro - Percussão

Viviane - Acordeon

Wagner - Trumpete

Mario - Baixo

Músicas

01 - Noche de Ronda (Agustín Lara)

02 - Cartão de Visita (Edgardo Luis/Nilton Pereira de Castro) 

03 - Mau-mau (Quincy Jones/Farmer) 

04 - Murmúrio (Djalma Ferreira/Luis Antônio) 

05 - Menina Feia (Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini) 

06 - Palhaçada (Luis Reis/Haroldo Barbosa) 

07 - Dançando e Balançando (Wagner Brandão Naegele) 

08 - Samba no Perroquet (Djalma Ferreira) 

09 - A Certain Smile (Paul Francis Webster/Sammy Fain) 

10 - Samba Triste (Baden Powell/Billy Blanco) 

11 - Mulher de Trinta (Luis Antônio) 

João Roberto Kelly E Luiz Reis - Samba A Quatro Mãos - 1964

Músicas

01 - Cara De Pau (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

02 - Faço Um Lê-lelê (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Gamação (João Roberto Kelly)

03 - Samba De Balanço (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Pirata da Calçada (João Roberto Kelly)

04 - Leilão (Haroldo Barbosa/Luis Reis) - Brotinho Bossa Nova (João Roberto Kelly)

05 - Lá Vou Eu (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

06 - Samba de Teleco-teco (João Roberto Kelly) - Desfolhando a Margarida (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

07 - Só Vou De Balanço (João Roberto Kelly)

08 - Boato (João Roberto Kelly) - Lamento Bibop (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

09 - Ciuminho (João Roberto Kelly)

10 - Sua Boca É Um Perigo (João Roberto Kelly) - Samba Do Trouxa (Haroldo Barbosa/Luis Reis)

11 - Palhaçada (Haroldo Barbosa/Luis Reis) -Zé da Conceição (João Roberto Kelly)

12 - Canequinho (Aloísio Silva Araújo/Luis Reis)

Jongo Trio - 2002

Músicos

Cido Bianchi (piano)

Toninho Pinheiro (bateria)

Sabá (contrabaixo)

Karlãum (contrabaixo)

Natan Marques (guitarra, violão e voz)

Léa Fréire (flauta)

Músicas

01 - Feitinha Pro Poeta (Baden Powell/Luis Fernando Freire),Seu Chopin, Desculpe (Johnny Alf)

02 - Passarinho Diferente (Eumir Deodato)

03 - Chorinho Do Cido (Cido Bian?hi)

04 - Tim Tim Por Tim Tim (Haroldo Barbosa/Geraldo Jacques)

05 - Amanhecendo (Roberto Menesal/Luis Fernando Freire)

06 - Noa Noa (Sérgio Mendes)

07 - Dós E Nós (Natan Marques/Thais Andrade)

08 - Muito À Vontade (João Donato)

09 - Samba de Rei (Pingarilho/Marcos Vassconellos)

10 - Você E Eu (Carlos Lyra/Vinícius de Moraes)

11 - Rapaz de Bem (Johnny Alf)

12 - Baiãozinho (Eumir Deodato)

13 - Amanhã (Walter Santos/Tereza Souza)