Músicos
Dick Hyman (orgão, piano)
Joe Palmer (baixo)
Romeo Penque (oboé)
Stanley Webb (clarinete, horn)
Jimmy Abato (clarinete)
Clark Terry (flugelhorn)
Phil Kraus (percussão)
Walter Lewinsky (clarinete)
Johnny Pacheco (percussão)
Johnny Mirice (clarinete)
Joe Wilder (flugelhorn)
Músicas
01 – Sugarloaf (Dick Hyman)
02 - Time for Love (J. Mandel/P.F. Webster)
03 - Samba de Duas Notas (Luiz Bonfá)
04 - Mas que Nada (Jorge Ben)
05 - Message to Michael (H. David/Burt Bacharah)
06 - Song of the Jet (Tom Jobim)
07 - Jazz'n'Samba (Tom Jobim)
08 – Insensatez (Tom Jobim/Vinícius de Moraes)
09 - Eleanor Rigby (Lennon/McCartney)
10 – RI (L. Antônio)
11 - Day in the Life of a Fool (Luiz Bonfá)
12 - O Barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Boscoli)
