Músicas
01 - Avocado (Luiz Bonfá)
02 - Moonlight In Rio (Luiz Bonfá)
03 - Malaguena Salerosa (adaptação de Luiz Bonfá)
04 - Zomba (Luiz Bonfá/M. Toledo)
05 - Yesterday (Lennon/McCartney)
06 - That Old Black Magic (Arlen/Mercer)
07 - I Can't Give You Anything But Love, Baby (Fields/McHugh)
08 - Embolada (Luiz Bonfá)
09 - Bye Bye Blues (Hamm/Bennett/Lown/Grey)
10 - Her Face (Luiz Bonfá)
11 - Sambalero (Luiz Bonfá)
12 - Dream Girl (Luiz Bonfá/S. Hamilton/L. Wepper)
Musicos
Luiz Bonfa - Violão
Hélio Milito - Bateria
Donald Payne - Baixo Acústico
Jerome - Richardson - Flauta
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