Músicos
Ely Arcoverde (Órgão)
Ayres dos Santos (Violão)
Azeitona (Contrabaixo)
Edilson (Bateria)
*Inaldo Azevedo (Bongô)
Músicas
01 - Arrastão (Edu Lôbo/Vinícius de Moraes)
02 - Canção Da Noite (Ednaldo Andrade/Severino Cândido)
03 - Deus Brasileiro (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
04 - Ilusão E Fim (Ely Arcoverde/Joran Coelho)
05 - Vai João (Vera Brasil/Myriam Ribeiro)
06 - Balanço De Um Éco Em Fuga (Ely Arcoverde/Joran Coelho)
07 - Meu Pajeú (Luiz Gonzaga/Raimundo Granjeiro)
08 - Menino Das Laranjas (Theo de Barros)
09 - Sete Contos (Hermeto Costa)
10 - Nem O Mar Sabia (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
11 - Asteroide (Newton)
12 - Canção Do Amor Que Foi (Ely Arcoverde/Rosaly Carlos
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