Músicos
Moacir Santos (sax alto, sax barítono, percussão, vocal)
Oscar Brashear (trompete)
Mike Price (trompete)
Jerry Rusch (trompete)
David Duke (french horn)
Ernie Watts (flauta baixo)
Jerome Richardson (sax soprano e flauta)
Ray Pizzi (sax soprano e clarinete)
Gary Foster (sax alto)
Don Menza (sax tenor e flauta)
George Bohanon (trombone)
J.J. Johnson (trombone)
Clare Fischer (piano)
Jerry Peters (orgão)
Larry Nash (piano elétrico e clavinet)
Dennis Budimir (violão)
Dean Parks (violão)
Chuck Domanico (contrabaixo)
Harvey Mason (bateria)
Luis Alves (percussão)
Paulinho da Costa (percussão)
Robertinho Silva (percussão)
Lynda Lawrence (vocal)
Músicas
01 - Quiet Carnival (Moacir Santos - Mike Campbell)
02 - Jequié (Moacir Santos)
03 - Kamba (Moacir Santos)
04 - Sampaguita (Lora Kaye/Graham Dee/Jack Keller)
05 - Coisa Nº 2 (Moacir Santos)
06 - Tomorrow Is Mine (Moacir Santos/Mike Campbell)
07 - Route (Moacir Santos)
08 - Anon (Moacir Santos)
Gravao no The Record Plant, Los Angeles, CA, 17 de março de 1975
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