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Músicos
Walter Arid (piano, Órgão)
Augusto (bateria)
Jair e Vieira (ritmo)
Ismael (trombone)
Perez (pistom)
Epaminondas (sax tenor, sax alto e flauta)
Peri (violão)
Clemente (contrabaixo)
Nilton Siqueira (vocal)er
Músicas
01 - Balanço Do Mar (Zil Rosendo)
02 - Samba de Verão (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
03 - Borandá (Edu Lobo)
04 - Soldadinho De Papel (Vica/Afonso Sarmento)
05 - Ainda Mais Lindo (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
06 - Atmosfera (Dizzy Gillespie)
07 - Consolação (Baden Powell/Vinicius de Moraes)
08 - Trombone Triste (J. Venceslau Neto)
09 - E Vem O Sol (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
10 - Sem Fim (Roberto Jorge/José Ari)
11 - Samba De Serenata (Vica)
12 - Lamento De Peneira (Geraldo Vespar/Maria Helena Toledo)
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