Músicos
Flora Purim, Googie Coppola, Hermeto Pascoal, Urzula Dudziak (vocal)
Hermeto Pascoal (piano elétrico, clavinete e vocal)
Airto Moreira (percussão e bateria)
Leon Ndugui (bateria)
George Duke e Hermeto Pascoal (piano elétrico)
McCoy Tyner (piano)
Joe Henderson (sax)
Raul de Souza (trombone)
Alphonso Johnson, Byron Miller e Rom Carter (contrabaixo)
George Duke e Hugo Fattaruso (sintetizador)
Músicas
01 - Windows (Chick Corea)
02 - Latinas (Hermeto Pascoal)
03 - Uri (The Wind) (Hermeto Pascoal/Coppola)
04 - Dedicated To Bruce (Hermeto Pascoal/Flora Purim)
05 - Above The Raimbow (McCoy Tyner)
06 - Tomara (Wish) (Novelli)
07 - Encounter (Flora Purim/Coppola/Pascoal/Carter/Moreira)
08 - Black Narcissus (Joe Henderson)
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