01 – P’ra Machucar Meu Coração (Ary Barroso) -Folhas Secas (Guilherme de Brito e Nelson Cavaquinho)
02 – Me Deixa Em Paz (Monsueto Campos Menezes/Ayrton Amorim) - Pelo Amor de Deus (Paulo Debétio/Paulinho Rezende)
03 – Agora é Cinza (Bide/Marçal) - Balanço Zona Sul (Tito Madi)
04 – Emília (Wilson Baptista/Haroldo Lobo) - Leva Meu Samba (Ataulfo Alves)
05 – A Fonte Secou (Monsueto Menezes/Tufic Lauar/Marcléo) - Mundo de Zinco (Nássara/Wilson Batista)
06 – O Samba da Minha Terra (Dorival Caymmi) - Mas Que Nada (Jorge Bem)
07 – Lá Vem a Baiana (Dorival Caymmi) - Boogie Woogie na Favela (Denis Brean)
08 – Trem das Onze (Adoniran Barbosa) - Mocinho Bonito (Billy Blanco)
09 – Bolinha de Papel (Geraldo Pereira) - De Conversa Em Conversa (Haroldo Barbosa/Lúcio Alves)
10 – Tim Tim Por Tim Tim (Haroldo Barbosa/Lúcio Alves) - Se Você Jurar (Ismael Silva/F. Alves/N. Bastos)
11 – Lata D’Água (Luiz Antônio/Jota Júnior) - Maracangalha (Dorival Caymmi)
12 – Faceira (Dorival Caymmi) - Despedida de Mangueira (Aldo Cabral/Benedito Lacerda)
*Ainda não sei quem toca com Milton Banana.
